Als die Dämmerung kam, saßen die Leute vor ihren Häusern und erzählten von alten Zeiten. Der Drehorgelmann, der Bauer, der Nachtwächter und der Dichter. Nach einer Weile wurden sie müde und gingen schlafen. Der kleine Nachtwächter blieb allein zurück. Er begrüßte den Mond, schaute den eiligen Wolken nach und machte seine Runde. Doch als er eben um die Ecke biegen wollte, stand plötzlich ein Bär vor ihm. Der Nachtwächter blinzelte ungläubig. „Woher kommst du?“ fragte er den Bären. „Brumm“, sagte der Bär. Das konnte alles bedeuten. Der Bär schüttelte sein zottiges Fell und wanderte los. Und der Nachtwächter ging hinter ihm her. Der Bär tapste zu den Häusern hinüber. Er steckte seinen dicken Kopf in die Fenster und schaute sich die Leute an. „Oh“, sagte der kleine Nachtwächter, „wenn sie aufwachen und dich sehen, werden sie sehr erschrecken, denn sie sind keine Bären gewöhnt.“ Da tapste der Bär traurig weg. „Warte“, rief der Nachtwächter und zog einen Kamm aus der Tasche. Darauf blies er eine kleine Melodie - der Bär spitzte die Ohren, stellte sich auf die Hinterbeine und begann zu tanzen. In der Früh sagte der Nachtwächter zum Bären: „Ich will die Leute holen“, damit sie dich sehen und sich an dich gewöhnen, denn du bist nun mein Freund.“ Doch als er den Leuten den Bären zeigen wollte, war er verschwunden. „Vielleicht hab ich den Bären nur geträumt - aber wenn ich es will, wird er immer bei mir sein, denn er ist mein Freund. Ich brauche nur die Augen zu schließen und an ihn denken.“